Zahájení prodeje technologie Intel podle Morgan Stanley prospěje třem světovým polovodičovým společnostem.
Společnost Intel začátkem tohoto měsíce představila třetí generaci akcelerátoru umělé inteligence Gaudi 3. Polovodičový gigant uvedl, že nejnovější čip je dvakrát energeticky účinnější a dokáže spouštět modely umělé inteligence jedenapůlkrát rychleji než grafický procesor H100 společnosti Nvidia – vlajkový produkt současného lídra na trhu čipů umělé inteligence.
Intel tvrdí, že vysoká poptávka po čipech AI znamená, že velcí výrobci originálního vybavení, jako je Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, a Supermicro již oznámili přijetí Gaudi 3.
Omezení dodávek v minulosti znamenalo, že společnost Intel měla potíže proměnit své nevyřízené objednávky v potvrzené prodeje, ale společnost Morgan Stanley věří, že tyto problémy budou od druhé poloviny roku 2024 vyřešeny.
Ve výzkumné zprávě banka na Wall Street uvedla, že tchajwanské společnosti TSMC, Alchip a Wistron budou pravděpodobně nejvíce profitovat z poptávky po čipech Gaudi společnosti Intel. Akcie všech tří společností se obchodují také ve Spojených státech.
Výrobu čipů Gaudi 3 bude zajišťovat společnost TSMC pomocí svého 5nanometrového procesu nejnovější generace, zatímco společnost Alchip by měla být hlavním příjemcem v dodavatelském řetězci polovodičů, protože bude poskytovat služby v oblasti návrhu jak pro Gaudi 2, tak pro Gaudi 3. Očekává se, že hlavním dodavatelem základních desek bude společnost Wistron.
„Podle našich prověrek dodavatelského řetězce by celkový objem dodávek Gaudi (včetně 2 a 3) mohl v roce 2025 dosáhnout až 300-400 tisíc kusů (což by pro Intel znamenalo příjmy ve výši 2-3 miliard USD), pokud TSMC dokáže zajistit dostatečnou kapacitu CoWoS,“ uvedli analytici Morgan Stanley pod vedením Charlieho Chana ve zprávě pro klienty z 22. dubna.
Prognóza investiční banky vychází z jejího průzkumu dodavatelského řetězce polovodičů a naznačuje, že další velké cloudové společnosti, jako je Amazon, Microsoft a Google mají také zájem o přijetí čipů Gaudi.
Morgan Stanley ve své poznámce potvrdila rating „overweight“ pro společnosti Alchip a TSMC a považuje je za dlouhodobé vítěze poptávky po polovodičích pro umělou inteligenci.
Analytici převážili i společnost Wistron a poznamenali, že nový čip Blackwell GB200 AI od společnosti Nvidia bude také hnacím motorem okamžitého růstu tchajwanského výrobce elektroniky.