Goldman Sachs jmenuje nejlepší globální akcie pro výkonový boom v oblasti umělé inteligence

Rozmach umělé inteligence zvyšuje poptávku po elektřině a mnoho technologických společností v rámci boje o dominantní postavení rychle rozvíjí infrastrukturu.

Potřeba energie bude v nadcházejících letech jen stoupat, protože velké jazykové modely vyžadují velkou kapacitu datových center. V datových centrech se nachází obrovské množství výpočetního výkonu potřebného pro pracovní zátěž umělé inteligence a jsou to intenzivně energeticky nároční pracovní koně.

Podle Goldmana však potřeba energie přesahuje datová centra a další infrastrukturu.

„Inovace v oblasti umělé inteligence nezvyšují pouze poptávku po technologické infrastruktuře, jako jsou polovodiče, datová centra a cloudové služby, ale také poptávku po výkonu ve výrobě a výpočetních procesech umělé inteligence,“ uvedla ve zprávě z 24. května.

Goldman citoval studie, které ukázaly, že datová centra AI mohou spotřebovávat až desetkrát více energie než jejich běžné protějšky. Odhaduje se také, že vyhledávací dotazy ChatGPT jsou šestkrát až desetkrát energeticky náročnější než běžné vyhledávání na Googlu, dodala banka z Wall Street.

Goldman také očekává „prudký nárůst“ spotřeby elektrické energie v Asii, zejména na „technologicky exponovaných“ trzích, jako jsou Čína, Tchaj-wan, Jižní Korea a Indie.

„V Číně se ekonomika přeorientovává na oblasti s vyšší produktivitou a větší soběstačností,“ uvedl Goldman. „Jedním z hlavních strategických cílů růstu je dosažení technologické soběstačnosti, což zahrnuje větší politickou podporu technologického sektoru a rozvoj umělé inteligence a digitální ekonomiky.“

Čína dosahuje pokroku v oblasti energetické soběstačnosti, což vyžaduje systémy obnovitelných zdrojů energie vybavené dostatečnými kapacitami pro skladování energie a možnostmi přenosu přes inteligentní sítě, poznamenal Goldman.

Tchajwanský technologický průmysl se rozprostírá v „komplexním globálním dodavatelském řetězci AI“, přičemž výrobci technologií spotřebovávají „značné“ množství energie.

Podobně je tomu i v jihokorejské ekonomice, poznamenal Goldman, s high-tech výrobou v oblastech, jako jsou polovodiče a paměťové čipy a spotřební elektronika.

„Pokud jde o Indii, kromě poptávky po výpočetní technice ze strany společností zabývajících se softwarem a službami zvyšuje poptávku po elektřině nárůst zahraničních společností, které přesouvají své dodavatelské řetězce z Číny,“ dodala banka.

V této souvislosti banka představila takzvaný koš akcií v oblasti energetiky a elektřiny, který zahrnuje 50 akcií z Číny, Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Indie a Austrálie. Zahrnuje dodavatelský řetězec podnikání souvisejícího s elektřinou, včetně výroby nebo přenosu energie, elektrických zařízení a energetických komodit. Mimo jiné nezahrnuje výrobce solárních zařízení v Číně, a to kvůli americkým clům.

„Košík má pozici, která umožňuje využít rostoucí poptávku po elektřině způsobenou technologickou výrobou a datovými centry, stejně jako pokrok v kapacitách přenosu elektřiny,“ uvedla banka.

Akcie v koši mají průměrný denní objem obchodů alespoň 10 milionů dolarů a podle Goldmanu si od začátku roku 2023 vedly dobře.

Zde jsou některé z nich: